PLMA E-Scanner – mayo 2020

mayo, 2020
Los datos de Nielsen muestran el avance de las marcas de distribuidor en Europa

Las marcas de distribuidor siguen ganando cuota de mercado en toda Europa. Las últimas estadísticas de cuota de mercado de Nielsen, compiladas para el Anuario Internacional de la Marca de Distribuidor 2020 de la PLMA, reflejan el aumento en la cuota de mercado de las marcas de distribuidor que ha tenido lugar el año pasado en 14 de los 19 países analizados.

La cuota de mercado de las marcas de minoristas fue superior al 30 % en todos los países, excepto en uno, de los analizados por Nielsen. En los mercados minoristas más importantes de Europa, la cuota de marcas de distribuidor se mantuvo por encima del 40 % en el Reino Unido y Alemania, y ahora representa casi uno de cada tres productos vendidos en Francia. En Italia, la cuota de mercado creció más de dos puntos, la mayor subida de su historia.

Uno de los mayores aumentos se registró en los Países Bajos, donde la cuota experimentó un aumento de más de 7 puntos hasta el 37 %. Este aumento de inusual magnitud se debe a que Nielsen ha contado por primera vez las ventas de Aldi con su extenso programa de marcas de distribuidor. En la cercana Bélgica, la cuota de mercado de las marcas de minoristas se elevó al 44 %.

España y Portugal siguieron siendo mercados muy fuertes para las marcas de distribuidor. La mitad de los productos vendidos en España eran de marcas de minoristas, mientras que la cuota de mercado en Portugal subió casi 3 puntos hasta más del 43 %.

En Europa central y oriental, la cuota de mercado se mantuvo por encima del 40 % en Austria y por encima del 30 % en Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia. El mayor aumento tuvo lugar en la República Checa, con un avance de más de un punto. La marca de distribuidor de nuevo representa la mitad de los productos vendidos en Suiza.

Noruega se situó al frente en Escandinavia, con una cuota de mercado que ascendió dos puntos, superando el 34 %. En Suecia aumentó al 33%, mientras que en Finlandia se mantuvo por encima del 30 %.

En el Mediterráneo, la cuota de mercado fue superior al 31 % tanto en Turquía como en Grecia. Turquía experimentó un gran aumento, ganando más de 2 puntos, y situándose por encima del 30 % por primera vez.

Los minoristas piden ayuda a la CE

EuroCommerce, la organización que representa a minoristas y mayoristas en toda Europa, ha pedido a la Comisión Europea y a los gobiernos de los países europeos que tomen medidas para evitar el cierre de negocios de productos no alimentarios durante la pandemia. También solicita a los gobiernos que estudien estrategias para permitir una reapertura gradual de las tiendas no alimentarias cuando la crisis remita.

EuroCommerce elogió la guía publicada por la CE sobre la reanudación de las actividades una vez controlada la pandemia. La asociación señaló la importancia de contar con un plan de reapertura gradual para minoristas y mayoristas en riesgo de quiebra, con medidas de protección adecuadas para la salud del personal y los clientes. También celebró las peticiones de una mayor coordinación y comunicación entre los Estados miembros para asistir a las cadenas de suministro trasnacionales, y de la supresión de los controles en las fronteras que restringen la libre circulación de personas y mercancías.

Minoristas y proveedores solicitan a la UE la etiqueta Nutri-Score

La etiqueta Nutri-Score debería ser de carácter obligatorio para todos los alimentos de la UE, según un grupo de minoristas y marcas líderes, como Lidl, Ahold Delhaize, Danone y Nestlé.

En una carta conjunta a la Comisión Europea, casi 40 grupos, compuestos por organizaciones de consumidores, responsables políticos, académicos, empresas de alimentación y minoristas, han solicitado una propuesta legislativa para introducir la Nutri-Score en toda la UE. Afirman que la etiqueta nutricional en la parte frontal de los envases, codificada por colores, ayudará a los consumidores a elegir alimentos más saludables. El llamamiento se produce antes de que la Comisión Europea publique su estrategia "Del campo al tenedor", cuyo objetivo es hacer que el sistema alimentario sea sostenible. Dado que la estrategia también tiene como objetivo promover alimentos saludables para todos, los grupos dijeron que esperan que el ejecutivo europeo proponga una etiqueta nutricional en la parte frontal de los envases para toda la UE.

Guerra de precios en Alemania

Guerra de precios en AlemaniaEn Alemania, los analistas ya están especulando sobre los cambios que se producirán en el comercio minorista de productos de alimentación en los próximos meses. Robert Kecskes, analista de GfK, predice que «en la nueva normalidad, las actividades de promoción aumentarán». También cree que los programas de marcas de distribuidor se volverán «extremadamente importantes» a medida que los minoristas compitan para captar a los clientes más enfocados en el precio.

Se espera un recrudecimiento de la batalla de precios entre supermercados y tiendas de descuento. Aunque no está claro qué minoristas saldrán vencedores, Kecskes está convencido de que la «competencia será un poco más dura». No espera grandes cambios en las cuotas de mercado. «Pero un incremento de uno o dos puntos porcentuales es bastante factible».

Algunos analistas señalan que, hasta ahora, Aldi y Lidl se han visto menos beneficiados por la crisis del coronavirus que los minoristas de gama completa. Y admiten que esto podría cambiar pronto a medida que cambien las condiciones económicas.

Rewe busca adquirir minoristas

La cadena de supermercados alemana Rewe está buscando candidatos para complementar sus actividades de alimentación y turismo. En palabras de su director general, Lionel Souque: «Vamos a estudiar todas las oportunidades emergentes de nuevas alianzas y adquisiciones». Y añadió que la empresa no debe «caer en el pánico y detener todas las inversiones en turismo y comercio minorista». El año pasado, Rewe, la segunda mayor cadena de supermercados después de Edeka, adquirió al competidor Lekkerland. Además de DER Touristik, opera también tiendas de descuento de alimentación, tiendas de bricolaje y plataformas de comercio electrónico.

Los minoristas franceses congelan los precios

Una serie de minoristas en Francia está congelando los precios de sus productos de alimentación de marcas de distribuidor durante la crisis del coronavirus.

Leclerc está congelando los precios de 4000 productos de marcas de distribuidor en todas las categorías de alimentación, salvo los productos frescos. Esto se mantendrá hasta el final de las medidas de confinamiento.

Intermarché está manteniendo los precios de 10 000 productos (marcas de distribuidor y marcas líderes), excepto en productos frescos.

Système U está congelando los precios de 5000 productos de marcas de distribuidor en todas las categorías de alimentación, salvo los productos frescos. La iniciativa durará hasta la reapertura de los colegios en septiembre.

Carrefour está manteniendo los precios de 5000 productos de marcas de distribuidor y 500 productos de marca estándar en todas las categorías de alimentación. Esto se mantendrá hasta el final de las medidas de confinamiento.

Tesco pospone su proyecto online

Tesco ha pospuesto un proyecto diseñado para duplicar prácticamente sus ventas online, ya que está concentrando todos sus recursos en abordar la crisis del coronavirus. Los planes para crear una red de 25 centros de distribución urbanos en tiendas, el primero de los cuales debía abrir en marzo, han quedado en suspenso. Su lanzamiento buscaba aprovechar el exceso de espacio de venta y almacenamiento en todas sus tiendas.

Amazon proyecta entregas rápidas en el Reino Unido

Amazon está ultimando los preparativos para lanzar un servicio de suministro ultrarrápido de productos de alimentación en el Reino Unido, de acuerdo con los informes publicados. Este servicio, Ultra Fast Fresh, implica el reacondicionamiento de nueve almacenes en el país para manejar productos frescos y responder a los pedidos de comestibles en cuestión de horas. El proyecto podría involucrar la inclusión de Amazon Fresh, el servicio de entrega de comestibles de Amazon, como una ventaja gratuita de Prime en el Reino Unido, en lugar de requerir una tarifa extra o un cargo por pedido, como sucede actualmente.

Entretanto, el organismo regulador de la competencia del Reino Unido, la CMA, ha dado luz verde a Amazon para invertir en Deliveroo a fin de evitar la posible quiebra de la empresa de entrega de comida debido a la crisis. El año pasado, Amazon adquirió una participación minoritaria en Deliveroo como principal inversor en una nueva ronda de financiación que consiguió más de 500 millones de euros. No obstante, la CMA ha iniciado una investigación del acuerdo, debido a la preocupación de que Amazon alcance una posición demasiado dominante en el mercado de comercio online del Reino Unido.

Eroski trabaja con pequeños proveedores

El minorista español Eroski ha alcanzado acuerdos con pequeños productores y cooperativas agrícolas para comercializar sus productos, que antes de la crisis vendían a restaurantes y otros puntos de venta. Ha firmado un contrato de colaboración con dos de sus principales proveedores locales de verdura para facilitar la labor de recogida y distribución, integrando los superávits de pequeños productores en un canal ordinario con proveedores que ya conocen sus operaciones.

En las tiendas 

Carrefour Italia está ofreciendo la entrega a domicilio gratuita de kits preenvasados con productos esenciales, alimentarios y no alimentarios. Este servicio, denominado Gli Essenziali, se brinda en toda Italia y permite a los clientes pedir los kits online a través de una página web específica.

Rossmann, el minorista alemán de productos de droguería, está extendiendo sus actividades a España.

Dm está desplegando su programa «Express Pickup» de compra online y recogida en toda Alemania tras una breve fase de prueba. Los productos han de estar en la tienda seis horas después de realizar el pedido online.

Edeka ha introducido un helado vegano de estilo americano como unidad de almacén que está disponible en dos variantes sin leche, crema y huevos.

Aldi ha comenzado a vender productos de alimentación por primera vez en el Reino Unido. Este servicio limitado está dirigido a personas vulnerables y aquellas en autoaislamiento durante el brote del coronavirus.

Ahold Delhaize está ampliando su tienda online bol.com en Bélgica mediante el lanzamiento de una versión en francés en junio.

Ocado ha abierto su primer almacén automatizado en Norteamérica, que será utilizado por Empire Company en Ontario, Canadá.

En Noruega, Coop y la empresa de correos Posten Norge han lanzado las entregas de comestibles a domicilio.

Marks & Spencer cuenta ya con unas 100 tiendas en las que los clientes pueden escanear los artículos y pagar con sus smartphones a fin de reducir el contacto con el personal. 

Norma anuncia que está acelerando los pagos a sus proveedores regionales.

Estudios de mercado 
¿Cuánto tiempo va a durar esto?

Aunque la mayoría de los europeos cree que los efectos de la crisis del coronavirus continuarán durante un periodo de entre cuatro y doce meses, algunos países son más optimistas que otros acerca del ritmo de la recuperación, de acuerdo con un estudio de Nielsen. 

Los residentes en Francia y España eran más propensos a creer que el retorno a la normalidad podría producirse en menos de tres meses; el 32 % y el 29 % de los encuestados, respectivamente, sostenían esta idea. Sin embargo, solo un 18 % de los alemanes pensaba de esta manera, y hasta un 31 % opinaba que la crisis podría durar más de un año, una proporción más elevada que en los demás países. Aproximadamente el 51 % de la población afirmó que duraría entre cuatro y doce meses.

Los consultados en el Reino Unido se encontraban más o menos en el punto medio: el 56 % pensaba que la crisis duraría más de cuatro meses; el 21 %, más de un año; y el 23 % era más optimista acerca de una corta duración. Los residentes en Italia eran los menos propensos a pensar que la crisis duraría menos de tres meses: la cifra era del 13 %, mientras que el 73 % estimaba que duraría entre cuatro meses y un año.
Las marcas de distribuidor mejoran sus ventas frente a las marcas líderes

Las marcas líderes están perdiendo cuota de mercado frente a las marcas de distribuidor y los pequeños productores, de acuerdo con el último estudio de gastos de los consumidores de IRI. El informe revela que el porcentaje de ventas totales en tiendas por parte de los fabricantes en mercados desarrollados claves ha bajado del 47 % antes de la crisis a un 46,2 % en la actualidad, y las marcas de distribuidor presentan las mayores ganancias.

El estudio de IRI, que abarca al Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Grecia y Países Bajos, también muestra que los consumidores están gastando menos en categorías de productos no comestibles, especialmente en cosmética. No obstante, están gastando más en productos comestibles, incluidos productos lácteos, comida congelada y envasada, y alcohol. El comercio electrónico también sigue evidenciando un fuerte crecimiento, debido al cambio en los hábitos de compra de los consumidores de la compra en tienda a la compra online.

Las ventas de productos de alimentación en el Reino Unido crecen un 33 %

Según predicciones de Mintel, el mercado online de productos de alimentación en el Reino Unido crecerá un 33 % en 2020 hasta alcanzar un valor estimado de 16 800 millones de libras. Este aumento se produce tras cuatro años consecutivos de lento crecimiento: en 2019, el crecimiento cayó a un mínimo histórico de apenas un 2,9 %. El grupo de investigación espera actualmente que el mercado alcance un valor de 17 900 millones de libras en 2024, lo que implicaría un crecimiento del 41 % en un periodo de cinco años.

Mintel destacó el drástico cambio que ha tenido lugar en los hábitos de compra online durante el periodo de confinamiento por el coronavirus, y cree que este cambio podría mantenerse en el tiempo. En los primeros días del brote, antes de que se anunciaran las medidas de distanciamiento social, un 7 % de los consumidores británicos aumentó su volumen total de compras online (productos alimentarios y no alimentarios). A continuación, en un periodo de menos de dos meses, el sector ha experimentado un crecimiento espectacular: el número de consumidores que afirman haber aumentado sus compras online subió al 36 %.

Noticias PLMA 
“El Mundo de la Marca de Distribuidor” de 2020 de la PLMA tendrá lugar del 2 al 3 de diciembre

A la luz de las restricciones gubernamentales durante la crisis del coronavirus, el “Mundo de la Marca de Distribuidor” 2020 de PLMA ha sido pospuesto para el 2 y 3 de diciembre (miércoles y jueves) en el Centro de Exposiciones RAI en Ámsterdam. Brian Sharoff, Presidente de la PLMA afirma: “el aplazamiento era inevitable. El equipo y socios de PLMA implicados trabajarán duro y con el mayor de los entusiasmos, centrándose en la nueva fecha de diciembre. Estoy seguro de que será una gran feria”.

Eventos 
Del 2 al 3 de diciembre

El Mundo de la Marca de Distribuidor" de 2020 de la PLMA

Ámsterdam